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600383:金地集团2015年年度报告_金地集团(600383)

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-10-06
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2015 年年度演说 1 / 63 公司法典: 600383 公司简化:金地集合 金地(集合)兴趣有限公司 2015 年年度演说 2015 年年度演说 2 / 63 致适宜搭档 2015 年以后,奇纳节约增大轻率作出的的方式宗教信仰者。、温和的不变式的时髦, 体系校正与构象转变 的关键时间。 体系校正和构象转变和新的不合逻辑。, 它给各行各业理由了应战。, 它也为大船上的小艇和增长机理由了新的机。。 为了镀金的的着陆,本人体恤的不但仅是尺寸和业绩的增长。,更要紧的是,方法营建最初的静态的市場環境。 确保企业单位俗人、不变式、可持续大船上的小艇, 以保卫适宜搭档的俗人保持为物镜。 本人一向在蓄意的下面所说的事专业。 大船上的小艇, 降水专业心脏竞赛优势,以吐艳的要领力摸索更多的新担任守队队员,在明天聚会生机 量,看得好,厚积而薄发。 2015 年, 奇纳的实体业阅历了最初的陷入的一年的过去某一特定历史时期的。, 在宏观节约中 供应侧改造 的背 景下,专业保险单、在市场上提供销售某物宏观外界,甚至游戏规则也发生了真髓的多样化。。 一接防,一线城市 房价高飞范围,在另一接防,两个或三个线城市被确定去份。, 实体企业单位不息溃本身的使好卖业绩。。 这一年的过去某一特定历史时期的,这也本钱在市场上提供销售某物猛增的一年的过去某一特定历史时期的。, 并购尺寸扩张, 企业单位融资外界 不息向上看, 在市场上提供销售某物热点持续切换, 智能社区、 国际化、财源化、 多种经纪已适宜专业。 “分 化”、 “构象转变”、 “跨界”、 开创的着力点、痛苦点与新课题, 新的应战加紧了专业国际公约的压紧。 的看打字,本人以为,企业单位战术视角的合成实验、凑合着活下去能耐、专业能耐、 开创能 权利和批判性看的所需时间正打算降临。。 鉴于公司俗人坚决地宣告DE的使就职战术,同时自 2011 年以后 合意的人构象转变与开创书房, 2015 2006年度实体使好卖 617 亿元, 长年累月的过去某一特定历史时期的造成 26%的 增长; 就着陆蜂箱顾虑,年度收买地块 33 块, 集合在一线城市。,同时接纳线。 城市在市场上提供销售某物溢流压紧的拆移三线城市,本人运用协作。、搜集及以此类推打字, 鉴于目的城市 城市与区域深处书房,找寻使就职价低地,适时重新装满优质着陆资源; 无不保在市场上提供销售某物。 场多样化把持, 吃水有理的助长一块地, 停止营销开创, 增大营销赢利性。 在这一年的过去某一特定历史时期的, 合意的人规格化系统修建应注意NeWMAR,八陆续合意的人不息顶点阶段时。, 以人道主义的关心每最初的消耗阶级, 及格全部的的迷信、更周到的合意的人设计,为了消耗 年老的最初的批购房者和改革全家人体系的年老人,总价钱绝对较低。、性价 比高高的、消除较长节约圈出必要条件的全家人合意的人, 家居陈设品 合意的人开创举动应运而生, 2015 年年度演说 3 / 63 原封不动的着陆 life 智能家、五心硬封面的屋、 360 发现安康全家人居合意的人耻辱, 前后体现“ 专业 之道, 找寻实质与唯一性。 另外,在群众创业中、遍及开创所需时间,金地售得社区混合办事处 耻辱“ ibase 原点”,找寻创业型企业单位以消除其效能必要条件。、最具本钱效益的使运作楼孵化 化空白表格, 共享节约打字,同时,助长多种节约打字的大船上的小艇。,棉纸高弥撒曲的社区生物地理群落。 2015 年, 企业单位凑合着活下去与把持审阅的多功能的最适宜条件化,工程凑合着活下去、持续改良本钱凑合着活下去, 全家人勤劳化也 在逐渐助长; 财务示意图上, 发行公司债券股购得证和中期票据。,公司融本钱钱更加降低价值。 演说期内, 公司国际化战术片面大船上的小艇。, 美国三藩的成计划、洛杉矶、波士顿等 心脏城市,找到和顶点阶段时美国公司任务组,不息摸索除英外面的欧洲地区、澳元等以此类推议员席的使就职机。 2015 年, 基姆也一向在找寻逾越主营事情的开创方法。,用功系统看,试金 融、合意的人、满足需求开创等多接防, 本人正试图与E星公司大船上的小艇跨境协作。,广 范围广泛的压紧,造成耻辱价与合意的人价的双重溃。 2015 年, 所有权凑合着活下去和满足需求营业于保存高勤劳程度, 凑合着活下去尺寸先前造成。 延期大幅夸大,也开端计划社区全向满足需求道具链。,触及社区 O2O、养老满足需求、 亮度社 议员席满足需求及以此类推接防。 展望在明天, 奇纳节约在体系关键时间对付新的机,节约增长放松、松懈、松弛, 增长的尺寸仍然很大。,增长动量全部的的多样化。,节约体系全部的的最适宜条件化,大船上的小艇前景更可持续。,政 内阁分权,更加交付在市场上提供销售某物生机。 聚焦实体业, 大批的新的实体必要条件还无流行。 消除。细分客户必要条件、更油腻的的实体衍生满足需求、更多人民币用桩准备经纪打字,更宽广 财源开创机,让实体企业单位,在最初的全部的的LOGO 教学语言和多变的的在市场上提供销售某物。。 凑合着活下去看, 在这么最初的所需时间, 本人需求充分用功本身的心脏力。, 课题与设计新颖 一种新看,运用新技术、新看,对企业单位开创与大船上的小艇的前瞻性蓄意的。 在未 来相当长的最初的时间内, Jindi集合事情的根底与重力, 这是在主营事情中立体图形任务的根底。 础上,持续开创共同的牵连的上流和回程驻扎军队道具。;持续经纪本钱、道具间的跨界协作,同时更 在国际在市场上提供销售某物和以此类推担任守队队员的开创和大船上的小艇。 本人置信本人麝香忠于本人的任务和根本。,不息地业务你的专业要领和客户。 的人本关心,用金地由头到尾小巧易携带的的LOGO 教学语言姿态,请求允许允许完毕的练习,不息创 求新姿态,不料这么,企业单位才干安康、不变式地大船上的小艇。,为适宜搭档制造价。。 2015 年年度演说 4 / 63 绝大约本人先前察觉的担任守队队员,翻开在明天将全部的的异议。, 将对付更多的不确定性。 面临全部的。,它离不开每个人适宜搭档的伴奏。。 谢谢适宜搭档的选择和相信。。 本人置信, 在明天是多变的的。, 它可以是点火器的和斑斓的。。 本人置信,金帝人有能耐在宏观节约安排下大船上的小艇。,在变幻无常的道具在市场上提供销售某物环中 境下,多样化跑到目标本钱在市场上提供销售某物, 空缺的职位新思想运动,惠顾新的争论点,造成新的大船上的小艇。 董事长: 凌克 4月21日二16 2015 年年度演说 5 / 63 要紧线索 一、 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级凑合着活下去参谋的使发誓年度演说物质的真实、正确、原封不动的, 无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或成年的未,承当个人和合作法律指责。。 二、 公司每个人董事列席了董事会国民大会。。 三、 华永报告公司(特殊普通合作相干)为本公司宣布了标准的无保存看的审计演说。 四、 公司驾驶员的Ling Ke、掌管报告任务职掌人韦传军及报告机构职掌人(报告掌管参谋的) 一倍两心相悦 明:确保年度演说中决算表的可靠性、正确、原封不动的。 五、 董事会报酬统计表分配事件演说 2015年度公司经审计的归属于股票上市的公司适宜搭档的净赚为3,200,350,元, 理性公司现存的兴趣 本4,500,849,372股是基数。,现钞股息每10股派发一次。 含税)。本钱存量不夸大本钱蜂箱。。 六、 前瞻性声明风险声明 本演说封面的在明天一块地、作为大船上的小艇战术的此类前瞻性声明不整队,敬请 使就职者关怀使就职风险。 七、 用桩准备适宜搭档倘若主宰非经纪性本钱? 否 八、 倘若违背了提议外国的正当理由的确定顺序? 否 九、 成年的风险预警 该公司挑剔的描写了本演说跑到目标首要风险。,相干到各种特性,请参阅演说凑合着活下去层月的第四日拆移。 公司在明天大船上的小艇的根究与剖析。 十、 以此类推 无。 2015 年年度演说 6 / 63 大学概略一览 上弦 释义.....................................................................................................................................7 第二的节 公司简介及首要财务标准的.................................................................................................7 第三链杆 公司事情概述...................................................................................................................10 月的第四日节 凑合着活下去层议论与剖析...........................................................................................................11 第五节 要紧事项...........................................................................................................................30 六度音程节 权利股兴趣变动及适宜搭档事件...........................................................................................45 第七节 优先股票共同的牵连事件...............................................................................................................49 第八溪 董事、监事、高级凑合着活下去参谋的和职员事件.......................................................................50 第九节 公司管理...........................................................................................................................57 第十节 公司债券股购得证共同的牵连事件...........................................................................................................61 第十一节 备查包装大学概略一览...................................................................................................................63 2015 年年度演说 7 / 63 上弦 释义 一、 释义 在这份演说中,除非另有阐明。,拥护者说法具有以下含意: 常用词的限度局限 奇纳证监会 指 奇纳使接合的监督凑合着活下去任命 呈送所 指 上海使接合的买卖税 公司、本公司、金地集合、集合 指 金地(集合)兴趣有限公司 黄金商、 商置 指 本公司的用桩准备分店-黄金商集合有限公司 (香港使接合的买卖税上市),兴趣记号: 00535) 不变式使就职资 指 文胜(天津)使就职询有限公司,这家公司是全资取得的。 用桩准备使就职凑合着活下去公司 金地不动产产 指 金地集合所有权凑合着活下去满足需求、资产和客户资源 源动手术平台,区域所有权公司章程及体格破土 程、凑合着活下去及以此类推专业公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币10000元、人民币亿元 演说期 指 2015 年度 第二的节 公司简介及首要财务标准的 一、 公司教训 公司的国文解说 金地(集合)兴趣有限公司 公司的国文简化 金地集合 公司的外文解说 Gemdale Corporation 公司的外文解说缩写 Gemdale 公司法定代理人 凌克 二、 触摸人和触摸人 董事会干事 使接合的事务代表 姓名 徐家俊 张小宇 触摸地址 深圳福田区国富民强路金帝交换大厦 深圳福田区国富民强路金帝交换大厦 电话制造 0755-82039509 0755-82039509 传真传输 0755-82039900 0755-82039900 电子邮箱 ir@ ir@ 三、 根本教训绍介 公司登记地址 深圳福田区国富民强路金帝交换大厦 公司登记地址邮递区号 518048 公司使运作地址 深圳福田区国富民强路金帝交换大厦 公司使运作地址的邮递区号 518048 公司网址 电子邮箱 ir@ 四、 教训揭露与转到 公司选择的教训揭露媒质解说 《奇纳使接合的报》、《使接合的时报》、《上海使接合的报》 2015 年年度演说 8 / 63 奇纳证监会在年度演说中使具有特性的网站 公司年度演说的驻扎军队 董事会干事处 五、 公司份概略 公司份概略 份优良的 份股票上市的公司 份简化 份法典 变动前库存 A股 上海使接合的买卖税 金地集合 600383 无 六、 以此类推共同的牵连材料 公司服务的报告公司(在境内) 解说 华永报告公司(特殊普通合作相干) 使运作地址 上海延安东路 222 号 30 楼 登记报告师姓名 李渭华、 周婷 七、 近三年首要报告档案和财务标准的 (一) 首要报告档案 单位:元 流传:人民币 首要报告档案 2015年 2014年 下面所说的事成绩比不久以前好。 声像同步夸大或减缩 (%) 2013年 营业消耗 32,762,073,465.40 45,636,377,981.63 -1 34,835,841,295.08 归属于股票上市的公司适宜搭档 的净赚 3,200,350, 3,997,451,139.05 -19.94 3,608,834,96 归属于股票上市的公司适宜搭档 非惯常利弊得失扣减 的净赚 1,668,799,286.52 3,479,366,588.01 -52.04 2,163,472,954.61 交换使忧虑发生的现钞 净流量 8,394,257, -951,362, 不诉讼 -1,561,146,743.80 2015岁暮年底 2014岁暮年底 本按期的比上 年底增长 减( %) 2013岁暮年底 归属于股票上市的公司适宜搭档 的净资产 33,598,725,73 31,484,307,901.87 6.72 29,114,331,815 总资产 139,346,146,137.68 124,667,406,137.16 11.77 123,926,332,997 终极备有 4,499,609,872 4,491,463,472 0.18 4,417,508,572 (二) 首要财务标准的 首要财务标准的 2015年 2014年 下面所说的事成绩比不久以前好。声像同步增 减(%) 2013年 根本每股进项(元/股) 0.71 0.89 -20.22 0.81 弄细每股进项(元/股) 0.71 0.89 -20.22 0.81 减去非惯常利弊得失后的根本进项 消耗(元/股) 0.37 0.78 -52.56 0.48 额外的平均分配净资产进项率( %) 9.86 13.23 降低价值百分点 减去非惯常利弊得失后的额外的平均分配数 净资产进项率( %) 4 11.52 降低价值百分点 7.86 2015 年年度演说 9 / 63 八、 中外报告准则中报告档案的区分 □诉讼 √不诉讼 九、 2015 地区财务档案 单位:元 流传:人民币 最初的地区 ( 1-3 一个月的时间) 第二的地区 ( 4-6 一个月的时间) 第三地区 ( 7-9 一个月的时间) 月的第四日地区 ( 10-12 一个月的时间) 营业消耗 3,656,534,557.05 4,430,984,496.96 7,582,759,948.58 17,091,794,462.81 归属于股票上市的公司适宜搭档的净赚 78,518,537 442,254,229.94 311,860,490.70 2,367,717,181.70 股票上市的公司适宜搭档保持的减去 常常利弊得失后的净赚 66,683,647.61 346,773,668.15 314,765,068.70 940,576,902.06 交换使忧虑发生的现钞净流量 -2,560,500,511.96 6,791,335.64 4,048,553,451 6,899,413,271.54 地区档案与颁布的按期演说档案的区分 □诉讼 √不诉讼 十、 非常常停止控告和算术 √诉讼 □不诉讼 单位:元 钱币:人民币 非惯常盈亏停止控告 2015 年算术 正文(如 诉讼的) 2014 年算术 2013 年算术 非跑资本的利弊得失惠顾 153, -123, 61,291.71 包罗现时利弊得失在内的内阁默许,但 与公司的精神健全的运营息息共同的牵连 关,契合地区保险单法规、如 必定的定量或定量享用。 除内阁津贴外 32,538, 36,473,778.40 38,901,829.74 公司更精神健全的运作外。 境外无效对冲事情,主宰交 变性财源资产、负面财源买卖 倾向公允价变动理由的利弊得失, 同时惠顾交变性财源资产、交 易融资亏累和可供提供销售财源 资产使就职进项 -11,678, -170, 外面付托信誉的获得与输掉 11,000, - 公允价榜样随后 使就职实体公允价 静态利弊得失 1,743,470, 824,334, 2,031,343,878.72 股权提供销售所得 521,421, 37,015,223.78 187,247,227.88 除是你这么说的嘛!事项外 消耗和消耗 47,085, -68,166,994.44 3,975,587.88 与非惯常利弊得失相划一的以此类推限度局限 盈亏停止控告 105,614, 3,211,19 317,238,304.98 中小适宜搭档权利的压紧 -437,937, -107,682,547.06 -494,710,794.60 所得税压紧 -480,118,211 -206,806,285.30 -638,695,313.63 全部的 1,531,551, 518,084,551.04 1,445,362,012.68 2015 年年度演说 10 / 63 十一、 公允价计量停止控告 单位:元 流传:人民币 停止控告解说 期初廉价出售 按期的廉价出售 比拟期变动 对现时统计表的压紧 使就职性实体 11,285,324,488.44 13,391,106, 2,105,782,105.56 1,743,470, 可供提供销售财源资产 136,972,762.50 26,536,108.57 -110,436,653.93 -11,678, 全部的 11,422,297,250.94 13,417,642,702.57 1,995,345,451.63 1,731,792,240.83 第三链杆 公司事情概述 一、 演说期公司的首要事情、交换打字和专业描写 公司的首要事情是实体功绩与使好卖。,交换打字是以使忧虑复合体功绩和使好卖为根底的。。公司的事情分为 全家人实体功绩、交换实体功绩经纪、 实体财源和所有权凑合着活下去满足需求。。 公司全家人实体功绩事情的首要合意的人为各类商品全家人,眼前,这家公司先前棉纸了华南。、华东、华北、 华中、向西北的、西南、西北 7 大区域总体计划,精耕全国范围的 27 座城, 包罗住房在内的合意的人、洋房、 住房、乡间邸宅等。, 该公司已售得绿色。、“褐石”、“名仕”、“天境”、“世家”、“风华”、 七在明天全家人合意的人陆续。 2015 年,公司真停止使好卖算术 617 亿元人民币,使好卖面积 446 万平 方米, 年年增长 26%和 15%。 公司的交换实体事情首要包罗城市多功能的事情。、办公楼、勤劳园区与饭馆的大船上的小艇与经纪。 眼前 公司取得北京的旧称金地地核。、深圳表面的科技园、西安金地地核等交换不动产产, 黄金商作为为金地 集合孤独交换不动产产使就职、功绩运营凑合着活下去事情平台,在明天,城市多功能的体的大船上的小艇和交通将是N。 营凑合着活下去心脏事情打字,争取适宜奇纳成为优势的交换不动产产首领。 该公司是首批涉足实体业的实体企业单位及格。,取得专注于奇纳实体在市场上提供销售某物使就职的私募基 金盛使就职公司,它凑合着活下去着很多人民币实体基金。。 文胜使就职致力提议实体公司。 功绩审阅中需求的财务惠顾方案,从今以后,本人将更加加强从事金融使忧虑的能耐。,在此根底上,持续顶点阶段时凑合着活下去条例。 模,拓展实体基金业的压紧。 公司旗下的所有权集合金地不动产产始创于 1993 年,它是为客户提议所有权凑合着活下去满足需求。、资产多功能的经纪 满足需求平台,及格 20 余渣的一年的过去某一特定历史时期的的大船上的小艇,金地不动产产已适宜奇纳专业成为优势的社区凑合着活下去与客户满足需求运营商。 金 着陆资产在保存满足需求弥撒曲的同时,严密环绕尺寸、教训技术大船上的小艇战术,造成凑合着活下去尺寸 高弥撒曲增长,凑合着活下去面积已超越 5,000 一一一一一一一一一一一一万平方米。同时, 金地不动产产精神饱满的计划全满足需求道具链,在 住户智能化、升降机、园林绿化、实体经纪、全家人升级换代、公寓居凑合着活下去、养老满足需求、社区财源、 家务管理、全体量社区满足需求业的道具链先前开端计划。。 眼前,实体业仍然是地区的支柱道具及格。,但同时,某一城市的房价下跌过快。、住房供 找寻体系失衡、住房保证系统绝对滞后。、中低消耗全家人、住房异议等成绩极力主张的惠顾。为了助长 实体业不变式安康大船上的小艇,最近几年中,地区已理性市場環境发生了多样化。,适时校正实体业保险单。随 对购得、信誉等行政中级的的逐渐限度局限,实体保险单校正回归在市场上提供销售某物化,逐渐找到机理,实体专业 控制保险单的压紧减弱了大船上的小艇时髦。,供求相干、赞颂外界与市镇计划等根本在市场上提供销售某物要素, 将引领在明天实体在市场上提供销售某物走势。 2015 年, 宏观节约央行,持续停止硬度的钱币保险单。, 同时,应当心严密性。,适时侵吞预调清零。实体业,更加顶点阶段时个人住房赞颂保险单, 伴奏住户使忧虑复合体创业增大住房必要条件,助长实体在市场上提供销售某物镇定的安康大船上的小艇,实体赞颂伴奏力度加强。, 助长使好卖在市场上提供销售某物使复苏。又, 多种多样的城市当中的实体在市场上提供销售某物在锋利的的区分。, 二线城市正使热。, 量 价齐升, 三或四个一组之物线城市都是鉴于平民外流所致。、库存压力及以此类推要素,在市场上提供销售某物仍然疲软的。。 二、 Realor公司成年的资产变动事件描写 演说期内,公司的首要资产无发生成年的多样化。。 2015 年年度演说 11 / 63 三、 演说期心脏竞赛力剖析 1、 卓绝开创能耐 合意的人开创接防, 迷信家居陈设品 它是公司合意的人开创的心脏理念和耻辱遗传因子。。不息开创,将 将该遗传因子增加多种多样的的一贯作业一朝分娩系统。,棉纸了公司唯一的的耻辱。。公司的合意的人线是鉴于正确转到的。、 易承认阶层、迷信的设计、枪弹察觉,在市场上提供销售某物竞赛优势。在过来的10积年里,很多公司先前使成为。 陆续合意的人陆续: “ 格林” 陆续、 “ 褐石” 陆续、 “ 名仕” 陆续、 “ 天境” 陆续、 “ 世家” 陆续等, 同时, 该公司在这一专业中数一数二。 SMART 及 MAGIC 户型,第一用户化,并第一。,提议 柔度空白表格结成,在多种多样的节约圈出中消除客户的谋生之道必要条件。 论体格打字开创,公司精神饱满的助长全家人道具化。,与设计院协作一朝分娩几条首要合意的人线。 的厂子化研究与开发,调解全家人道具化的大船上的小艇时髦。,它体现了迷信全家人修建的绿色遗传因子。。营销打字论, 公司开创营销理念,与客户的彼此作用将从客户满足需求的后端开端。,正确掌握消耗者 行为练习与内在价,及格开创的合意的人设计制造价。,消除甚至超越客户的需求。 2、 高效、优良凑合着活下去任务组 这家公司有油腻的的亲身经历。、锐意进取、生机凑合着活下去任务组。公司董事长Lingke当选为压紧奇纳。 实体 20 年 20 人” , 公司董事长黄俊灿荣获奇纳瑞安名誉著名的。 董事有更多 专业程度高,亲身经历油腻的。,某一董事和高级凑合着活下去参谋的有海内课题和任务亲身经历。,国际视野。 某一董事和高管是使就职堆。、财务凑合着活下去、战术凑合着活下去、停止控告凑合着活下去、土木工程、体格设计、工程 设计及共同的牵连担任守队队员的专家,具有较高的专业顶点阶段和学说效果。。 最高的凑合着活下去任务组的平均分配任务时间已超越 10 年,及格积年的磨合,公司凑合着活下去任务组已棉纸了较高的程度。 划一心脏价观,实体物力能耐强,最初的前瞻性的洞察实体在市场上提供销售某物。,对 实体业的书房与解说能耐正成为,它有能耐正确地把持实体功绩和使就职。, 熟习在市场上提供销售某物大船上的小艇规律和实体功绩的节奏。积年来,凑合着活下去任务组勾结,合作相配,保 检定了公司凑合着活下去的无效性和停止力。,加强公司内聚力。。 3、 不隐瞒的大船上的小艇战术、有理的事情计划 这家公司在 抵消的全国范围的在市场上提供销售某物计划,关怀重力都市集聚 战术转到下,鉴于都市集聚的书房 本钱计划榜样、城市评价榜样与停止控告评价榜样,棉纸珠江三角洲、长三角、渤海的三个心脏担任守队队员和兵器 汉、西安、沈阳的三个要紧城市是心脏。 3+3” 战术计划。是你这么说的嘛!区域是奇纳最使栩栩如生地动作的节约使忧虑。、区 总节约总量较大的议员席,宽辐射空白表格,大在市场上提供销售某物大量,降低公司事情的持续大船上的小艇。 4、 成为优势的所有权满足需求理念 公司转到所有权满足需求在合意的人弥撒曲上的继续。,耻辱修建的要紧环节。公司所有权凑合着活下去 精 品满足需求,真爱与关心 的满足需求要领,停止所有权凑合着活下去全天候凑合着活下去 枪弹管家满足需求 ,制定“ 金 议员席云满足需求 。公司一点儿也没有复杂地以为所有权凑合着活下去是一种复杂的延伸。,但要制造性地赋予所有权凑合着活下去。 公司有更多的任务。:不但封面售后满足需求、增大当事人高兴度、保持企业单位形象、增大耻辱宣传等。 容,并及格所有权满足需求通讯消耗者的谋生之道体会。,最适宜条件化合意的人设计,助长企业主间的彼此作用。 另外,公 分部精神饱满的计划全向满足需求道具链,包罗体格智能、升降机、园林绿化、实体经纪、全家人升级换代、公 寓居凑合着活下去、养老满足需求、社区财源、家务管理、社区满足需求等增值价值满足需求。 月的第四日节 凑合着活下去层议论与剖析 一、 凑合着活下去层议论与剖析 2015 年, 全局的节约总体疲软的仍然无方式。,弱使复苏,全球财源在市场上提供销售某物动乱加深。 国际节约体系构象转变 异议重重理由奇纳宏观节约运转乏力, 固定资产使就职持续下滑、在全球必要条件下倾的事件下,兔子洞成为疲软的公务的。 局,添加疲软的的消耗,使节约增长在下游方向的压力较大。。在这么的节约外界下,实体业遍及衰颓。 势, 新建商品住宅面积的增长、大船上的小艇使就职增长、 商品住宅买卖面积增长等多功能的标准的有, 但多种多样的城市的分异景象充分锋利的。, 全部的体现为一线城市和热点二线城市,同时两者都跑到目标群众的 2015 年年度演说 12 / 63 一线城市和三或四个一组之物一线城市的价钱仍然很低。,甚至持续下倾。,商品住宅的存量分为多种多样的的城市。 布料也很不抵消。。 在不变式增长中 去库存。 在保险单骨架下, 2015 实体在市场上提供销售某物对年鉴保险单的伴奏不息在 大:一接防, 地方内阁已发放共同的牵连公积金信誉。、免付关税、免付关税等救助规则;在另一接防, 央行持续下跌 降息交付流畅优美的, 降低价值住房信誉首付使成比例起动发行。 在一陆续使离职中、稳增长政 在保险单车道下, 实体专业全部的在市场上提供销售某物成交锋利的破产。。 从实体业的大船上的小艇与经纪标准的谈起, 全国范围的实体大船上的小艇使就职增长减少 1%,新起动面积升压迅速前行为 -22%。 城市层次,一线城市实体大船上的小艇使就职增长为 13%,保存绝对不变式,二线城市的大船上的小艇 资加紧为 1%,三或四线城市是-2%。;一线城市新建体格面积升压迅速前行为-6%,二线城市是-14%,三、四线城市 下面所说的事城市是-27%。 功绩经纪标准的加紧下滑首要体现时三、四线城市市, 道具资产加紧一线城市热射线第二的线 城市集合化。 但鉴于三、四线城市市尺寸较大,从此处,道具的全部的大船上的小艇和经纪正衰退。。 从在市场上提供销售某物量, 2015 奇纳商品住宅买卖 1亿平方米,年年破产 。在 2014 年二 受线市发射、约束和P等保险单的压紧, 2015 在市场上提供销售某物买卖在年终持续停止。 2014 2014地区四地区破产时髦,总 体体现为少数三、四线城市市音量片面破产。内脏,增长感光快的的是一线城市。,其 2015 年商品全家人 平均分配买卖面积年年夸大 49%,这两个或三个城市的平均分配买卖面积也在破产。 30%摆布, 特殊是大批的区域地核。 二线城市的交换面积先前跑到甚至超越了H, 专业全部的在市场上提供销售某物成交锋利的破产。。 从供求角度看, 2014 年 4 商品住宅必要条件的集合交付改革了全家人区的必要条件。,尤 它是北部、广州、深圳、一线城市和苏州。、本色棉布、合肥二级热点城市必要条件凌厉的交付理由亏损 顶点失衡,商品住宅库存凌厉的下倾; 但另外,西南、向西北的的两个或三个城市大拆移都闭合了。 有破产,但鉴于历史的大批库存, 2015 在市场上提供销售某物仍然僧多粥少。。 多种多样的城市的在市场上提供销售某物受供求相干的压紧。 相干压紧分异。 从买卖价钱的角度,库存程度因使好卖回响而下倾。, 供需向改革, 助长全家人买卖 价钱大幅回响, 从商品全家人价钱同比多样化事件看, 2015 年鉴呈破产时髦,年鉴根本保存不变式。。 但由于多种多样的 城市存量程度与平民区分、节约等根本面的区分,理由了在量和价钱功能区分破产。 较大, 在市场上提供销售某物价钱又冷又热。, 全部的看,一线城市和重力二线城市大幅下跌。,平静很多三或四 一线城市房价保存镇定的甚至略低。。 着陆在市场上提供销售某物接防,分异也比拟锋利的。。全家人用议员席积总体下倾,但一线城市和二线城市谋生之道在热点议员席。 国际使好卖的增长与供求的持续改革,本钱大批突入着陆在市场上提供销售某物。 场,助长了着陆价钱的凌厉的下跌。, 平静两个或三个还无改革的市镇。 眼前, 奇纳节约大船上的小艇进入体系校正的关键时间,时髦性、阶段性、圈出性不合逻辑 彼此叠加,节约在下游方向的压力持续加强, 这也必定压紧实体业的大船上的小艇。跟随实体保险单的校正回归在市场上提供销售某物 化,逐渐找到机理,实体专业控制保险单的压紧减弱了大船上的小艇时髦。,供求相干、赞颂 外界同时市镇计划等根本在市场上提供销售某物化要素将引领在明天实体在市场上提供销售某物走势,专业竞赛将全部的的尖锐的。。 在这种外界下,机与应战并立,更持续推合意的人竞赛力和算清能耐要不是,实体功绩企业单位 还需持续摸索新的大船上的小艇常规路线和交换打字, 本钱管控、财源运作、互联网网络方法、满足需求开创将适宜 新的统计表增长点与全家人企业单位的战术准备。 二、 演说期首要事情 演说期内, 公司推荐了最初的强城市。、深耕大船上的小艇 的经纪导向, 最适宜条件化车道机制,助长城市深耕, 加强在市场上提供销售某物营销系统修建,停止评价机制,确保公司使好卖和在市场上提供销售某物的镇定的运转和不变式增长。 2015 年造成使好卖算术 617 亿元人民币,使好卖面积 446 一一一一一一一一一一一一万平方米, 年年增长 26%和 15%。 公司真停止 营业消耗 亿元,归属于总公司的净赚 亿元,年年下倾 和 ,营业 消耗及归属于总公司的净赚下倾首要鉴于结算面积减缩所致。 演说期内,实体停止控告枢纽算面积 一一一一一一一一一一一一万平方米,同比下倾 23.53 %; 结算消耗 亿元,同比下倾 。实体企业单位毛统计表 率为 ,与不久以前声像同步比拟下倾 个百分点。 2015 年年度演说 13 / 63 演说期内, 该公司正停止使就职和融资。、 深化专业系统修建、 能耐推、系统保证、开创书房等接防, 均取 取慢着很多执行。: 全家人交换接防, 公司精神饱满的推进鉴于必要条件的刚性必要条件合意的人的使好卖,同时,理性在市场上提供销售某物事件停止灵巧的使好卖。 使好卖与开价战略,对新收盘停止控告推荐较高的收盘开始从事率请求允许允许,迅速的使好卖和使好卖对库存项物镜请求允许允许 夸大使好卖战略。 2015年,各议员席项物镜使好卖动量良好。,内脏,华南议员席使好卖额2015 溃性增长,年合约十亿的,适宜最初的批造成数十亿的雄鹿使好卖额的集合。; 华北议员席和华东议员席议员席公司 成顶点阶段一百亿年度使好卖标准的,夸大统计表和统计表。。 从详细停止控告, 上海释放城适于一人的 使好卖额超越33亿元。,本色棉布湖城市有前途、 深圳天岳湾、北京的旧称中枢全家人、武汉释放城停止控告年使好卖额 使好卖额超越20亿元。,13个项物镜总使好卖额超越10亿元。。本色棉布精巧地制作、上海经营内容云乡间邸宅等停止控告 第最初的开幕式快要背叛。,青岛悦峰、 天津精巧地制作城、第一美洲堆等停止控告收盘300多套, 青 岛悦峰停止控告收盘开始从事算术超越9亿。 跟随城市深部交朋友战术的更加停止,公司定位的在市场上提供销售某物阄。 更加使凝固和增大,按和约算术计算,该公司在东莞的阄靠近5%。, 在东莞、 武汉、沈阳、 大连 以此类推城市高级的前五位。。 着陆使就职,公司加强了在市场上提供销售某物调研。,有理掌握使就职节奏。。公司激化在市场上提供销售某物接管系统, 理性保险单和在市场上提供销售某物多样化即时校正使就职战略, 2015 年内,停止控告使就职决策根本造成了远见。,再紧跟 了LOGO 教学语言、转变高找寻。年鉴共流行。 33 教派着陆,总使就职额 297 亿元,权利使就职额 113 亿元,为公司 新增了 447 000平方米着陆蜂箱, 同比增长 56%,最近几年中,其使就职租费最高的,量至多。 年。 同时,公司一向保存有理计划。,深耕一线城市与强二线城市, 对一线城市的总使就职停止了核算。 39%, 二线城市使就职租费使成比例 51%,三个线城市的总使就职仅占。 10%,三线城市大部分谎话东莞。, 使就职停止控告首要集合在深圳议员席。。 融资接防,由于公司信誉良好。,国际王子的著名的评级机构标准的普尔、穆迪牧草公司 俗人信誉评级,部分为 BB、 Ba1。演说期内,公司完成或结束 75 亿元中期票据 30 发行1亿种公司债券股购得证, 该公司的信誉评级是由赞颂公司发放公司的。 AAA,中期票据的信誉程度是 AAA,混合 信誉评级公司赋予公司信誉评级话题。 AAA 级,债券股的信誉评级是 AAA 级。公司无不 将亏累尺寸和融本钱钱保在有理程度,演说的乐章结尾部,企业单位倾向融资的抵消是 393 亿元,倾向融资加 电力的平均分配本钱是 ,资产亏累率是 ,差距不整队现实倾向的应收票据贷款,公司真实 际资产亏累率是 。 公司净亏累率为 。 公司非常注意现钞流凑合着活下去。,注意使好卖即时还款。演说期内,公司使好卖退还率超越 90%。及格 迅速的使好卖,有理使就职,年内公司真停止经纪性现钞流净数人民币 亿元。公司正确保资产有把握的。 在先决条件的下,加强流畅优美的凑合着活下去,及格投融资接合的,增大资产运用赢利性。表示保留或保存时用演说的乐章结尾部,公司持 钱币本钱人民币 亿元。 公司持续增强停止控告协作。、拓宽融资食道、牧草良好的倾向 体系和资产情况确保COMP有把握的不变式运转。 合意的人研究与开发接防, 公司精神饱满的用功系统看,年终售得 家居陈设品 合意的人开创举动,物镜共同的用功 系统化与开创看指点合意的人开创、研究与开发与AP,推合意的人竞赛力。该公司售慢着新的在明天柔风。 两个开创合意的人陆续, 部分代表谋生之道方法、设计新颖和文明社会两种方法。, 奉化陆续在杭州。、宁波、本色棉布等 着陆用功工程,将于 2016 上市年份; 同时,公司售得五心硬封面的屋、 360° 发现安康全家人、 Life 智 全家人开创合意的人。“五心硬封面的屋”从人性化特性考量,提议高气质的硬封面的包装设计。;“ 360度发现安康 康家制造多种经纪视力,助长社区安康谋生之道外界;“ Life 智能家居陈设品充分用功互联网网络技术,提 一陆续从全家人到社区的智能机智的满足需求。。 就户型顾虑, 该公司功绩了两类开创合意的人,即APA。 品。近极区域住房制造紧凑和效能齐备的小全家人合意的人F,优质的合意的人为客户提议胜过的客户。 空白表格更舒服、功能优胜的优质全家人。是你这么说的嘛!开创合意的人在停止控告中记录用功和业务。,最初的接最初的地出现时在市场上提供销售某物上。 本钱把持接防, 在演说期内,公司更加梳理和标准的了,到下面所说的事议员席 停止拖裾和评价,顶点阶段首要区域的本钱反省。,确保本钱凑合着活下去的无效诞和标准的停止。公 关怀本钱目的凑合着活下去,顶点阶段集合定额的宣布和更新和城市本钱图凑合着活下去, 各在 修建项物镜静态本钱在多种多样的程度上有所下倾。,新起动停止控告严格停止城市定额标准的,本钱竞赛力记录增大。。 公司顶点阶段时和标准的招招标四级制,片面停止招招标,造成停止控告破土审阅的月经变动 季结明显夸大。。 2015 年年度演说 14 / 63 工程凑合着活下去接防,公司对BUI的呼叫和请求允许作出精神饱满的相应。,在 2015 本年加强修饰任务。、 勤劳化和铝模等新工艺接防的推进力度。内脏, 2015 修建年度道具化停止控告 7 个, 铝模的破土 停止控告 5 个, 估计 2016 这一年的过去某一特定历史时期的将会有明显的增长。。 演说期内,公司大船上的小艇了硬封面的工力拖裾和事情。 务指点,大船上的小艇区域硬封面的实验停止控告试验,附加精简率评价。 公司停止控告硬封面的率 2014 年的根底上 推了 13 个百分点。演说期内,公司加强项物镜混合评价和后评价,本人编制了金地集合的劳动列队行进。 程世战斗战术,棉纸停止控告反省及共同的牵连反省。,增大修建停止控告弥撒曲清单凑合着活下去程度,大约每个议员席 停止清单压紧的随后和预警,推了全集合的一级压紧到达率。 黄金商在 2015 年和约使好卖额超越 112 亿元,吐艳经纪停止控告重新开始进项与统计表增长,年度 重新开始增长 21%,客户高兴度跑到专业成为优势程度。,确立良好的客户信誉。。就本钱在市场上提供销售某物顾虑, 2015 年 成造成 2 分股权融资,总算术达 亿港元,事情拓展的融资食道。 2015 年度收买 16 最初的新停止控告, 包罗住房、交换和勤劳实体和很多以此类推所有权典型。, 新着陆蜂箱 214 一一一一一一一一一一一一万平方米。表示保留或保存时用 2015 年 12 月 31 日, 全国范围的成计划企业单位计划 12 个城市,在建停止控告达 34 个, 总功绩面积超越 400 一一一一一一一一一一一一万平方米。 同时,商开与上海凯客集合协作。,新企业单位凑合着活下去停止控告 1,000 一一一一一一一一一一一一万平方米,极大地增大了 在事情凑合着活下去和运营接防的亲身经历和实际强度。。 硬度使就职 2015 年度完成或结束 8 个停止控告使就职,人民币新基金使就职尺寸 56 亿元。 2015 年,不变式使就职 本钱加强协作打字。、买卖体系、优先股票设计跑到目标事情开创,造成基金、金地集合与停止控告 协作伙伴的三方共赢。。 同时,不变式使就职资的资产募集能耐锋利的推。演说期内,公司和保障安全的堆部分。、 江苏堆与横峰堆找到战术协作相干。另外,公司凑合着活下去的基金也很深受欢送。 勤劳堆及以此类推机构使就职,体现本钱在市场上提供销售某物对不变式使就职资凑合着活下去能耐的高地认可。在明天,不变式使就职资将持续努 力为实体企业单位提议功绩审阅中需求的财务惠顾方案,更加增大筹资能耐,在此根底上持 推凑合着活下去尺寸,拓展实体基金业的压紧。 所有权凑合着活下去接防, 2015 年,金地不动产产组织了在市场上提供销售某物拓展任务组,本年后半时以后,本人及格了经商凑合着活下去地核 全家人、交换适于一人的工程, 凑合着活下去面积夸大了1/4。,中海油一点儿也没有亏损。、发生联系等大型企业单位,年鉴 新猛冲 38 个,散布在 18 个城市。表示保留或保存时用 2015 年根儿,金地不动产产的外拓停止控告凑合着活下去面积已推至总 凑合着活下去担任守队队员 30%,总凑合着活下去面积溃 5,000 一一一一一一一一一一一一万平方米,涂盖层 36 座城。演说期内,金地不动产产环绕客 户必要条件,大举助长智能群落、智能粮仓及以此类推教训工程,并环绕享用陆续互联网网络平台。,推客户 满足需求相应迅速前行。 5 月,金地不动产产“享家”微信端满足需求号正式上部位,累计用户到岁暮年底 25 万人,线 开拓满足需求体会型教员使忧虑食道,注意听主人的思想,所搜集到的 9,000 余渣带钢反应教训剖析,用 改良满足需求规格化包装。 12 月,享用全家人,享用全家人 APP 正式启动并引入社区大船上的小艇试点任务,企业主必要条件的造成 找寻凌厉的反应,方式国际公约的所有权满足需求打字。演说期内,金地不动产产精神饱满的计划全满足需求道具链,在住户 智能化、升降机、园林绿化、实体经纪、全家人升级换代、公寓居凑合着活下去、养老满足需求、社区财源、家务管理、 社区交换满足需求道具链全部的计划效应书房。黄金体格成收买附件升降机公司、实体经纪售得“优 优派耻辱、养老满足需求售得RADIUS耻辱、荣上辉在台湾成地夺慢着最初的名。 停止控告。 在明天,金地不动产产将在保存满足需求弥撒曲推的同时,严密环绕尺寸、教训化等接防的大船上的小艇战 略,造成凑合着活下去尺寸与优质增长, 同时,顶点阶段时社区全向满足需求道具链。,造成多种事情的高效大船上的小艇。 国际化接防, 公司国际化稳步助长。,精神饱满的拓展。旧金山的 500 Pine 圣和 350 Bush St. 无效助长停止控告任务,外国的出赁取慢着良好停顿。。眼前,公司谎话洛杉矶。、波士顿与旧金山 马鲛三大工程。演说期内,美国公司成地顶点阶段了在室内使用的棉纸体系。、权责审批顺序与参谋的新成员 作。在明天,公司将持续加强任务组修建。,确保各项停止控告命令大船上的小艇。。 2015 年,公司深化了凑合着活下去体制。、促进大船上的小艇,同时,本人去甲应忘却执行本人的社会指责。,在多功能的能耐、 公司管理,和社会指责。,记录了范围广泛的的认可和赞词。。 就公司的多功能的能耐顾虑, 2015 年 3 月,从实体发行新媒质看 2014 奇纳实体卓绝 100 在名单中,金地集合被赋予 2014 奇纳实体股票上市的公司 30 强贷款奖; 5 月, 奇纳全家人 物宣布会上股票上市的公司的一朝分娩, 金地集合获地区贮藏所企业单位书房所著名的、清华大学学校建筑 奇纳实体书房院混合创始人及三项书房 TOP10 书房组” 评选出的 “ 2015 上海和深圳上市实体公司深的制造能耐 TOP10” 第 5 名, “ 2015 上海和深圳上市实体公司财源不变式 健性 TOP10” 第 7 名, “ 2015 沪深上市实体公司多功能的实际强度 TOP10” 第 7 名誉著名的; 6 月,金地 集合陆续第十二赢得物这一年的过去某一特定历史时期的蓝筹实体大奖; 11 月,黄金集合六度音程届国民大会 2015 2015 年年度演说 15 / 63 深圳实体赞颂 10 强首长;同月,《所需时间周刊》先前宣布。 2015 奇纳100大实体功绩商排行榜,金地集合 获 “ 2015 奇纳全家人企业单位合意的人开创奖 ; 12 月,金帝集合在奇纳体格物。、全家人与城市乡修建部 保险单书不动产核、由全家人道具化等王子的著名的机构合作鸟卜者 2015 奇纳实体企业单位年会暨月的第四日年度 负指责的实体 Top100流行奇纳职掌实体 TOP10”著名的;同月,金地集合是首家节约财源集合。 奇纳实体价排行榜颁奖典礼奇纳实体 A 股 Top20”著名的。 论公司管理与社会指责, 公司和公司高管流行一陆续贷款。: 在奇纳体格物。、全家人与城市 乡下的全体居民修建部保险单书不动产核、全家人道具化助长跑到目标负指责实体选择,黄金集合董事长Ling Ke赢得物中间派 负指责实体年度职掌人名誉著名的;奇纳全家人协会、住房与全家人道具化助长地核与奇纳修建 合作鸟卜者 2015奇纳实体设计开创提供公开讨论的媒体,金帝集合董事长黄俊灿荣获开创动力 品名名誉著名的;使接合的时报社、新深的杂志社、奇纳股票上市的公司协会徐佳军被评为奇纳板弹簧 股票上市的公司副经理,徐佳军被赋予新深的和金质奖章著名的。。 2015 年 8 月,呈送 上海使接合的买卖税股票上市的公司 2014 年度教训揭露评价, 金地集合 2014 年度教训揭露评价果实 为 A。 2016 年 1 月,深圳证监局宣布顾虑 2015 深圳股票上市的公司精神饱满的助长年度人身自由接管 董事会干事及使接合的事情参谋的的确定,去深圳 43 著名干事受到表扬。,徐 贾珺老师被列为董事会干事。。 2015 年 12 月,《奇纳修建报》、全家人与城市乡修建部政 策书不动产核、全家人道具化助长地核指责实体 2015 一年的过去某一特定历史时期的一度的奇纳负指责实体 TOP10”。 所有权满足需求接防, 2015 赢得物这一年的过去某一特定历史时期的 奇纳所有权凑合着活下去公司的耻辱价 10 全国范围的第二的强与奇纳实体 全国范围的第二的大耻辱等。,耻辱价 同比增长10亿元 ;荣获“ 2015 奇纳 实体 500 所有权凑合着活下去公司首选全国范围的第二的强,奇纳所有权满足需求弥撒曲已陆续月的第四日年发出。 TOP1。 金地不动产产还流行“人本奇纳 2014 最适宜条件开创奖、深圳奇纳最适宜条件雇主评选 TOP10。 2015 年,该公司与全球著名的作公众意见考察公司同事第十二年。,公司持 跟进并关怀客户。,停止客户高兴度和客户必要条件书房,果实被使清楚地被人理解公司的凑合着活下去和业绩A。 最新作公众意见考察公众意见考察显示, 2015 年,金地不动产产总体客户高兴度达 94%,为这些年来金地不动产产最高的 程度,逾越一级耻辱所有权满足需求公司的平均分配程度 10 个百分点。 (1)首要事情剖析 利弊得失表与现钞流量ST共同的牵连科目变动剖析 单位:元 钱币:人民币 科目 现时圈出数 不久以前声像同步 变静态使成比例( %) 营业消耗 32,762,073,465.40 45,636,377,981.63 -1 营业本钱 23,375,264,684.15 32,435,052,363.78 -27.93 使好卖费 1,122,955,684.83 982,447,849.50 0 凑合着活下去费 1,432,217,350.08 981,400,716.92 45.94 财务费 253,301,001.54 298,315,80 -15.09 资产减值输掉 550,516,913.78 652,646,404.06 -15.65 使就职进项 1,407,637, 81,362,680 1,630.08 营业外消耗 64,939,189.04 103,495,54 -37.25 交换使忧虑发生的现钞净流量 8,394,257, -951,362, 不诉讼 使就职使忧虑发生的现钞净流量 -7,432,565, -3,404,101, 不诉讼 筹资使忧虑发生的现钞净流量 -2,863,580, 3,861,509, -174.16 研究与开发消耗 19,544, 20,834,226.76 -6.19 1. 进项与本钱剖析 演说期内,公司真停止营业消耗 亿元,年年减缩 ,实体事情进项 亿,年年减缩 ,首要是鉴于使定居面积的减缩。。 2015 年年度演说 16 / 63 公司 2015 一年的过去某一特定历史时期的前五名客户的总消耗 12,748 万元,营业消耗占总消耗的使成比例为 。 (1). 首要事情子机关、副合意的人、次区域境遇 单位:元 钱币:人民币 首要事情子机关事件 分专业 营业消耗 营业本钱 总利润率 ( %) 营业消耗 比上一年的过去某一特定历史时期的多 减( %) 营业本钱 比上一年的过去某一特定历史时期的多 减( %) 总利润率比上一年的过去某一特定历史时期的多减 ( %) 实体使好卖 30,530,109,134.25 22,044,509,334.94 2 -30.36 -29.64 降低价值 个百分点 主营事情次区域境遇 分议员席 营业消耗 营业本钱 总利润率 ( %) 营业消耗 比上一年的过去某一特定历史时期的多 减( %) 营业本钱 比上一年的过去某一特定历史时期的多 减( %) 总利润率比上一年的过去某一特定历史时期的多减 ( %) 华南 8,932,916,807.19 6,538,170,771.90 26.81 18.25 18.92 降低价值 个百分点 华北 2,342,238,720.27 1,498,393,255 36.03 -68.49 -67.81 降低价值 个百分点 华东 8,624,644,611.70 6,026,091,367.31 3 0.22 -3.72 增长 个百分点 西北 3,661,541,139.00 2,727,600,708.47 1 -60.18 -6 增长 个百分点 华中 3,050,634,814.99 2,348,042,567.25 23.03 -5 -15.32 降低价值 个百分点 向西北的 1,703,336,368.14 844,946,786.10 50.39 -48.25 -54.93 增长 个百分点 西南 4,356,527,052.53 3,385,409,203.28 9 -22.55 -19.45 降低价值 个百分点 首要事情子机关、副合意的人、次区域境遇的阐明 演说期内, 公司实体结算消耗 亿元, 年年减缩 , 实体企业单位的毛统计表率是 , 比不久以前低 个百分点。 (2). 本钱剖析表 单位:元 子机关 分专业 本钱整队项 目 比较期算术 占此过去某一特定历史时期的 总本钱 使成比例 (%) 不久以前声像同步 头年同 占租费 本钱比 例(%) 比较期算术 与前一年的过去某一特定历史时期的比拟 相变比 例(%) 事件 阐明 实体 实体功绩 22,044,509,334.94 94.33 31,329,725,760.27 96.59 -29.64 实体停止控告枢纽 转变尺寸减缩 所有权雇用 所有权雇用 8,729,638.61 0.04 2,346,75 0.01 271.99 较小的存款,同 没有基数 所有权凑合着活下去 所有权凑合着活下去 1,171,644,732.97 5.01 914,359,649.85 2.82 4 所有权凑合着活下去尺寸 夸大 以此类推 以此类推 143,770,956.94 0.62 188,184,498.69 0.58 -23.60 以此类推事情阄 较小的 首要供给者事件 公司 2015 五家供给者的购买行为算术约为 25,018 万元,总购得使成比例 。 2. 费 演说期内,公司发生使好卖费 112,296 万元,年年夸大 ,首要是由于使好卖尺寸的增强。;发生管 理费 143,222 万元,年年夸大 ,首要是由于公司尺寸的增强。;财务费 25,330 万元,年年减缩 少 ,这首要是鉴于利钱消耗夸大所致。。 2015 年年度演说 17 / 63 3. 研究与开发入伙 R&D输出表 单位:元 对付本钱的R&D入伙 19,544, 总研究与开发使就职 19,544, 总R&D使就职占营业消耗比率。 %) 0.06 4. 现钞流 科目 现时圈出数 不久以前声像同步 变动算术 变静态使成比例 ( %) 账目剖析 交换使忧虑发生的现钞净流量 8,394,257, -951,362, 9,345,620,415.95 不诉讼 使好卖夸大 使就职使忧虑发生的现钞净流量 -7,432,565, -3,404,101, -4,028,464,430.64 不诉讼 回收使就职 减缩 筹资使忧虑发生的现钞净流量 -2,863,580, 3,861,509, -6,725,090,684.29 -174.16 还贷 (二)非主营事情理由统计表成年的多样化的阐明 □诉讼 √不诉讼 (三) 资产、亏累剖析 资产及亏累情况 单位:元 停止控告解说 比较期完毕 比较结巴地说出 顶点号码 总资产 的使成比例 ( %) 后期按期的数 上结巴地说出 顶点号码 总资产 的使成比例 ( %) 这一时间的完毕 算术较上 按期的变动 静态使成比例 ( %) 事件阐明 钱币资产 15,001,166,057.60 7 17,033,919,257.24 13.66 -11.93 还贷 应收票据贷款 74,942,919.80 0.05 20,944,013 0.02 257.82 堆无转账。 先付特别基金管理机构 1,696,522,937.08 2 687,235,823.29 146.86 着陆先付款 以此类推应收票据款 12,380,592,25 8.88 9,524,228,551.57 7.64 29.99 夸大适宜搭档信誉 以此类推跑资本 10,230,798,98 7.34 3,298,772,992.85 2.65 24 财源合意的人夸大 发放信誉及垫款 764,964,964.54 小额信誉新事情 俗人股权使就职 6,324,516,061.93 4.54 3,850,254,313.42 3.09 64.26 停止控告协作的夸大 使就职性实体 13,391,106, 9.61 11,285,324,488.44 9.05 18.66 使就职所有权增值价值 以此类推非跑资本 183,257, 0.13 275,919,890.41 0.22 -33.58 付托信誉减缩 短期专款 1,582,932,882.43 4 2,984,799,876.31 2.39 -46.97 短期信誉蒸发 周旋票据 569,085, 0.41 448,030,258.52 0.36 27.02 堆承兑票据夸大 预收特别基金管理机构 25,172,475,843 18.06 18,191,467,761.09 14.59 38.38 使好卖尺寸夸大 周旋工蜂薪酬 676,495,125.74 0.49 551,385,012.03 22.69 周旋薪酬夸大 周旋利钱 270,049, 0.19 156,867,654 0.13 72.15 债券股利钱夸大 以此类推周旋款 10,005,826,786 7.18 7,947,806,940.16 25.89 常常停止控告增长 一年的过去某一特定历史时期的内未期满 跑亏累 13,428,822,093.34 9.64 11,993,664,739.57 9.62 1 俗人信誉转变 俗人专款 12,566,005,595.98 9.02 21,699,929,531 17.41 -42.09 还贷 周旋债券股 11,137,769,792.98 7.99 4,280,921,032.69 3.43 160.17 发行债券股和中期票据 2015 年年度演说 18 / 63 (四) 专业运营教训剖析 1. 演说期内的实体蜂箱 演说期内,公司收买 33 个停止控告、总使符合 447 一一一一一一一百一一一一一万平方米有空的资源,顶点阶段使就职租费 297 亿元,内脏,拆移股权的有空的性 176 一一一一一一一一一一一一万平方米,权利使就职额约 113 亿元。 演说的乐章结尾部,公司着陆蜂箱租费超越 2,600 一一一一一一一一一一一一万平方米,内脏,公司保持的着陆蜂箱 1,600 一一一一一一一一一一一一万平方米。 面积单位:平方米 价单位:10000元 序 号 地块解说 驻扎军队 权利比 例 占议员席积 计划能耐 体格面积 可售面积 着陆总价钱 提供销售权利 面积 着陆权利价钱 1 青岛悦峰 崂马鲛 37.00% 80,579 185,332 183,062 102,674 67,733 37,989 2 长沙绿东郡 雨花区 % 21,755 97,706 96,680 29,360 96,680 29,360 3 大连檀香 甘井子区 % 161,800 294,663 292,333 67,112 87,700 20,134 4 Yuet Jiang,宁波 鄞州 7% 39,977 99,942 98,035 66,262 12,226 8,264 5 金华江南 婺城区 % 60,274 132,602 130,752 37,189 32,688 9,297 6 北京的旧称顺义区 26 方块工程 顺义区 % 88,702 206,676 205,707 138,000 24,685 16,560 7 天津精巧地制作城 北辰 8.31% 183,036 378,117 359,181 204,200 29,862 16,977 8 新桥,松江,上海 宋江 % 72,998 116,797 109,468 201,200 27,367 50,300 9 本色棉布河西地区 1 数字复杂工程 建邺 80,436 333,962 337,962 202,800 140,491 84,304 10 武汉天悦 高新区 113,796 430,129 420,806 205,633 210,403 102,817 11 杭州在明天科技 32 号地 (杭州奉化) 余杭 45,862 68,793 67,760 56,400 33,880 28,200 12 苏州鹤山路工程 (苏州明月) 高新区 64,717 148,849 145,833 83,000 60,623 34,503 13 大连泉水 D3 停止控告 甘井子区 17,748 27,694 27,314 8,582 11,354 3,568 14 宁波使就职创业地核三 -2-3 设计作品情节(宁波艺廊) 鄞州 16.63% 27,809 34,845 34,318 17,554 5,707 2,919 15 天津市淡水推销着陆(天津精巧地制作) 城市瑞福) 津南 49,815 73,228 72,673 19,085 29,069 7,634 16 宁波最初的南区 YZ08-08-a 地块(宁波奉化东) 鄞州 3 68,092 122,565 115,740 109,083 38,194 35,997 17 沈阳战争区长白岛区块 战争区 % 37,585 112,755 112,017 35,856 112,017 35,856 18 上海嘉定新城 E26-1 地 块 茄萣 % 61,592 107,786 101,066 201,336 101,066 201,336 19 北京的旧称门头沟永定镇 门头沟 20.37% 41,050 104,783 100,118 203,000 20,393 41,350 20 沈阳浑南议员席 GN-GX-07-27 Massif(奇纳庄园北工程) 浑南议员席 % 33,108 66,217 65,844 10,694 65,844 10,694 21 上海宋江车墩镇地块 宋江 % 53,881 86,209 79,957 69,500 79,957 69,500 22 天津津南莘庄地块 (精巧地制作城乐府) 津南 29.00% 67,726 121,909 113,567 43,000 32,934 12,470 23 杭州拱墅区桥西区块 拱墅区 27,630 77,364 75,175 130,300 31,250 54,166 24 宁波湿地公园地块 (奉化东两期) 鄞州 52,123 83,396 81,077 69,303 33,704 28,809 25 上海普陀寿命社区停止控告 普陀区 11,648 45,427 45,427 100,500 18,884 41,778 26 陈春,纽敦,宋江,上海 一直 B-1/B-2 号地块 宋江 8.31% 65,296 91,414 85,120 142,400 7,077 11,839 27 本色棉布浦口区江浦街发展中国家地区 北方的实验区 浦口区 3 122,645 171,703 169,342 82,000 55,883 27,060 28 宁波使就职地核 II-2-C 地 坚定地(宁波精巧地制作第二的期) 鄞州 33.26% 15,565 17,121 16,461 10,525 5,475 3,501 29 东莞万江汾西水利枢纽 万江区 % 55,369 166,107 164,830 66,500 164,830 66,500 2015 年年度演说 19 / 63 序 号 地块解说 驻扎军队 权利比 例 占议员席积 计划能耐 体格面积 可售面积 着陆总价钱 提供销售权利 面积 着陆权利价钱 30 苏州平江新市镇 姑苏区 20.37% 24,325 29,190 28,491 27,000 5,803 5,500 31 上海九亭交换全家人区 宋江 13.72% 83,425 250,277 234,646 123,600 32,193 16,958 32 江苏矿泉疗养地地块 清河区 41,087 184,890 191,493 22,817 79,604 9,485 33 北京的旧称仁和镇坚定地 (北京的旧称金帝无在明天) 顺义区 6.05% 40,669 109,807 109,412 81,736 6,619 4,945 全部的 2,012,120 4,578,254 4,471,667 2,968,201 1,762,197 1,130,569 注:( 1)外面的停止控告可能性因引进协作方合作功绩等账目理由公司在停止控告中所占的权利使成比例发生多样化。 ( 2) 外面的停止控告可理性最新计划称赞果实停止使好卖,计划,特殊是阶段性计划的校正,将理由这点。 多样化发生在全体量项物镜节约圈出中。。 ( 3) 江苏矿泉疗养地地块由黄金商以每股 香港元的发行价钱是发放摊贩的。 646,366,795 股备有 购得方法,折合价钱约 亿元人民币(约人民币) 香港元)。 2015 年年度演说 20 / 63 2. 演说期内实体功绩使就职及使好卖事件 演说期内,公司新体格面积 405 一一一一一一一一一一一一万平方米,比不久以前少 12%,完成或结束面积 472 一一一一一一一一一一一一万平方米,比不久以前少 。 公司的首要大船上的小艇和使好卖如次: 面积单位:平方米; 算术单位:万元 序 号 停止控告解说 停止控告 清单 经纪 业态 权利 使成比例 占议员席积 计容面积 体格总立体 积 出赁面 积 2015 新起动 年 面积 2015 年 在建面 积 2015 年 完成或结束面 积 积聚顶点阶段 面积 2015 年 和约表面的 积 2015 年 签约金 额 累计签名 面积 2015 结 算面积 2015 结 算算术 停止控告一块地 总使就职 演说期 现实投 资额 1 深圳天岳湾 在建 全家人 100% 157,011 251,015 389,124 241,329 - 159,179 103,101 185,252 77,878 242,856 216,698 116,960 251,317 499,553 46,853 2 深圳龙城地核 在建 多功能的 体 75% 85,274 409,132 523,183 384,536 151,563 384,536 - - 62,000 163,279 62,000 - - 441,355 62,089 3 广州蠡湖市 在建 全家人 80% 2,580,862 2,363,316 3,264,289 2,212,242 140,219 252,349 27,823 802,344 35,802 29,703 811,095 35,678 42,118 1,341,009 60,111 4 广州奶制品厂 在建 全家人 100% 44,869 134,607 192,184 128,657 51,961 51,961 - - - - - - - 376,053 24,150 5 东莞五大湖 在建 全家人 100% 258,405 367,363 470,782 356,862 83,784 167,153 83,369 222,986 63,952 86,508 229,941 102,896 110,745 429,173 29,122 6 东莞虎山庄园 在建 全家人 100% 36,653 54,980 64,213 55,461 55,461 55,461 - - - - - - - 58,904 3,484 7 东莞决明子 在建 全家人 100% 44,056 96,255 114,927 95,583 - 95,583 36,068 36,068 34,766 36,938 35,001 28,389 29,867 108,268 23,289 8 东莞全局的大学生运动会 艺术境界 在建 全家人 50% 35,128 87,793 100,661 87,307 - 87,308 16,623 16,622 55,007 114,893 62,895 13,057 40,059 129,283 22,349 9 东莞发展中国家城市的有前途 在建 全家人 80% 231,046 346,428 417,783 348,696 13,652 315,768 47,787 47,787 57,347 68,367 75,051 29,863 50,491 325,622 49,296 10 佛山老练的水手 完成或结束 全家人 100% 43,265 129,637 169,350 129,035 - - - 129,035 8,136 12,043 94,210 12,494 20,667 160,346 5,247 11 佛山龙月 在建 全家人 65% 49,102 186,588 245,106 186,214 - 186,214 17,780 17,780 28,142 34,707 46,517 - - 272,517 23,872 12 佛山荔枝树凯悦酒店 在建 全家人 100% 65,085 227,248 317,473 236,408 16,545 236,408 - - 57,072 78,997 70,897 - - 322,780 35,544 13 珠海庄园 在建 全家人 100% 262,420 257,517 309,382 256,738 142,342 163,240 13,165 87,383 64,593 63,689 122,142 40,963 48,093 181,544 27,673 14 珠海绿色公园 在建 全家人 50% 133,334 266,492 323,214 263,174 58,238 161,658 21,503 21,503 41,454 40,190 41,454 4,231 5,653 201,397 17,962 15 欢送来昆明 在建 多功能的 体 70% 116,511 520,456 748,750 549,209 220,706 365,453 93,124 93,124 89,723 85,758 150,121 67,026 64,879 564,894 49,712 16 北京的旧称中枢全家人 在建 全家人 50% 84,666 144,680 223,759 159,641 47,018 159,641 - - 85,778 226,484 127,992 - - 407,095 59,250 17 北京的旧称绿色乡间邸宅 在建 全家人 50% 89,714 134,498 175,727 134,052 - 95,812 83,959 122,198 22,336 58,494 125,390 73,522 170,360 216,726 19,166 18 北京的旧称锡山有前途 在建 全家人 21% 293,976 338,937 455,006 355,080 109,774 242,393 67,634 67,634 83,057 317,240 205,892 86,585 318,942 798,076 62,358 19 北京的旧称金地 (台平壮,海淀) 目) 在建 全家人 25% 5,379 16,136 26,496 13,763 13,763 13,763 - - - - - - - 109,225 47,816 20 北京的旧称永定工程 后期 全家人 20% 41,050 104,783 124,054 100,118 - - - - - - - - - 369,005 203,001 21 天津精巧地制作城瑞福 后期 全家人 40% 49,815 73,228 89,117 72,673 - - - - - - - - - 68,566 20,290 2015 年年度演说 21 / 63 序 号 停止控告解说 停止控告 清单 经纪 业态 权利 使成比例 占议员席积 计容面积 体格总立体 积 出赁面 积 2015 新起动 年 面积 2015 年 在建面 积 2015 年 完成或结束面 积 积聚顶点阶段 面积 2015 年 和约表面的 积 2015 年 签约金 额 累计签名 面积 2015 结 算面积 2015 结 算算术 停止控告一块地 总使就职 演说期 现实投 资额 22 天津精巧地制作城乐府 后期 全家人 29% 67,726 121,909 151,641 113,567 - - - - - - - - - 120,483 23,133 23 天津精巧地制作现场 在建 全家人 21% 142,723 291,853 324,728 285,531 36,584 240,362 118,578 163,747 84,389 72,544 204,427 119,385 112,194 195,261 29,641 24 天津国际散步路 完成或结束 全家人 100% 169,006 344,419 521,809 345,949 - 16,751 - 345,949 14,644 40,039 323,910 14,676 39,204 563,851 23,942 25 天津吐蕃湖 在建 全家人 70% 666,110 465,547 503,144 460,931 - 97,663 97,663 140,082 14,762 13,119 79,547 25,189 25,187 384,010 18,641 26 天津精巧地制作城 在建 全家人 8% 183,036 378,117 454,608 359,181 58,772 58,772 - - 35,882 53,787 35,882 - - 476,370 233,013 27 烟台绿色全局的 在建 全家人 85% 455,775 691,275 847,458 487,761 40,873 204,036 95,242 129,836 40,862 28,300 144,174 73,760 47,585 379,424 35,252 28 烟台兰岳 完成或结束 全家人 51% 66,311 156,573 206,502 143,258 - - - 143,258 13,264 10,244 76,662 14,626 11,588 119,613 7,612 29 青岛悦峰 在建 全家人 37% 80,579 185,686 247,459 183,062 90,243 90,243 - - 58,344 105,528 58,344 - - 258,195 82,863 30 上海嘉定新城 后期 全家人 100% 61,592 107,786 149,496 101,066 - - - - - - - - - 358,679 102,147 31 上海天井 在建 全家人 100% 210,228 211,077 336,731 209,183 - 33,210 33,210 147,989 32,829 83,658 78,591 9,877 32,256 822,949 37,911 32 上海被告席 在建 全家人 100% 53,881 86,209 120,529 79,957 - - - - - - - - - 141,824 70,180 33 上海精巧地制作年 在建 全家人 100% 177,900 217,543 343,110 218,620 - 99,159 99,159 218,620 33,643 90,379 144,966 29,006 75,119 527,168 30,557 34 上海释放城 在建 全家人 23% 446,483 728,676 983,841 710,480 23,074 322,314 110,284 250,219 142,002 331,357 374,870 122,355 231,589 635,410 68,456 35 上海经营内容云乡间邸宅 在建 全家人 30% 129,336 194,004 251,196 181,810 136,825 136,825 - - 23,773 72,901 23,773 - - 490,876 318,083 36 上海大都会艺廊 (松江新桥) 在建 全家人 25% 72,998 116,797 158,696 109,468 109,468 109,468 - - - - - - - 326,592 222,557 37 新桥,松江,上海 B 地块 后期 全家人 8% 65,296 91,414 126,925 85,120 - - - - - - - - - 298,181 28,480 38 本色棉布释放城 在建 全家人 100% 468,049 1,029,708 1,473,521 1,031,595 - - - 1,031,595 8,660 11,021 999,734 90,293 135,658 802,109 37,662 39 本色棉布明月 在建 全家人 100% 81,104 192,172 251,757 197,496 - 22,596 22,596 197,496 7,140 2,247 193,036 29,863 26,824 181,060 12,452 40 本色棉布湖城市有前途 在建 全家人 55% 146,008 367,444 491,840 367,758 146,970 367,758 126,196 126,196 148,162 249,235 250,343 117,255 190,802 535,387 78,348 41 本色棉布绿绿 在建 全家人 75% 44,513 80,123 102,133 78,500 78,500 78,500 - - 48,402 63,493 48,402 - - 82,272 34,948 42 本色棉布精巧地制作 园 在建 全家人 54% 74,163 88,995 113,040 87,891 48,438 48,438 - - 11,414 22,007 11,414 - - 132,697 47,676 43 本色棉布河西地区停止控告 后期 多功能的 体 42% 80,436 333,962 453,083 337,962 - - - - - - - - - 558,846 104,872 44 常州格林县 在建 全家人 100% 102,515 235,785 292,218 233,050 59,266 190,935 83,555 125,669 68,095 39,457 145,592 70,878 42,721 197,075 20,803 45 常州展览会场的顶层 在建 全家人 100% 69,789 160,515 190,959 161,228 - 3,621 3,621 103,429 3,765 3,978 10,726 2,888 2,766 180,158 6,503 46 苏州的名字很讨人喜欢 在建 全家人 42% 64,717 148,849 189,118 145,833 82,774 82,774 - - - - - - - 165,692 88,485 47 苏州平江新城 地块 后期 全家人 20% 24,325 29,190 39,462 28,491 - - - - - - - - - 51,371 27,015 2015 年年度演说 22 / 63 序 号 停止控告解说 停止控告 清单 经纪 业态 权利 使成比例 占议员席积 计容面积 体格总立体 积 出赁面 积 2015 新起动 年 面积 2015 年 在建面 积 2015 年 完成或结束面 积 积聚顶点阶段 面积 2015 年 和约表面的 积 2015 年 签约金 额 累计签名 面积 2015 结 算面积 2015 结 算算术 停止控告一块地 总使就职 演说期 现实投 资额 48 扬州精巧地制作现场 在建 全家人 100% 132,731 213,903 269,980 205,161 - 40,414 40,414 205,161 13,251 9,269 164,015 17,637 12,293 149,204 8,821 49 扬州酩悦香槟酒 在建 全家人 100% 160,070 352,151 447,094 345,192 - 182,943 108,584 108,584 35,531 28,791 105,914 91,117 74,579 271,981 28,675 50 武汉释放城 在建 全家人 50% 230,193 966,884 1,186,926 951,061 280,073 631,238 129,166 196,973 204,824 206,483 329,841 120,834 114,061 766,676 94,545 51 武汉绿东郡 在建 全家人 50% 104,703 389,451 467,359 382,322 74,694 309,032 123,337 196,627 161,148 169,805 298,432 124,049 126,123 287,989 46,647 52 武汉蓝飞河堆 在建 全家人 100% 306,551 583,093 711,042 575,304 42,946 401,486 181,123 354,942 124,128 95,093 410,914 150,887 122,503 435,155 44,272 53 武汉精巧地制作现场 完成或结束 全家人 100% 156,413 342,290 427,982 323,040 - 81,777 81,777 323,040 31,234 32,709 303,594 94,577 85,501 229,549 11,485 54 武汉天悦 在建 全家人 50% 113,796 430,129 543,202 420,806 - 272,693 - - 66,811 80,334 66,811 - - 423,464 212,584 55 长沙三千个内阁机构 在建 全家人 70% 788,974 946,771 1,070,112 937,897 13,083 294,000 175,986 332,558 78,912 37,779 268,309 157,274 71,520 465,035 31,422 56 绿色全家人,长沙 在建 全家人 100% 21,755 97,706 114,143 96,680 96,680 96,680 - - 2,841 2,133 2,841 - - 73,607 33,467 57 郑州铂金凯悦酒店 在建 全家人 51% 40,573 141,695 189,168 137,732 - - - - - - - - - 106,665 2,609 58 郑州绿镇 在建 全家人 51% 57,532 168,381 212,760 163,431 71,047 163,431 - - 38,292 22,081 38,292 - - 343,594 17,635 59 西安湖城 在建 全家人 70% 544,072 1,073,728 1,526,008 1,118,534 - 290,861 220,222 1,008,604 122,849 159,774 1,021,948 108,811 142,332 945,860 45,121 60 西安西凤海报 在建 全家人 100% 561,198 2,208,134 2,712,943 2,153,684 184,252 654,375 333,061 333,061 117,035 85,613 434,783 - - 2,071,411 217,751 61 西安翔悦天下 完成或结束 全家人 100% 66,053 264,077 314,828 260,041 - 260,041 260,041 260,041 77,086 51,438 207,166 35,268 23,718 173,382 21,688 62 西安褐石全家人 (唐华璐) 在建 全家人 42% 227,334 681,940 889,300 677,780 - 189,000 189,000 189,000 27,112 18,039 52,652 - - 504,727 22,931 63 Shenyang Yuet峰 在建 全家人 42% 79,200 198,850 226,690 197,767 76,884 164,208 - - 67,580 66,790 104,404 - - 170,354 20,413 64 沈阳精巧地制作现场 在建 全家人 42% 315,286 526,500 628,985 523,575 32,599 124,398 103,739 235,145 43,785 32,831 119,019 - - 351,929 42,342 65 沈阳奇纳庄园北 后期 全家人 100% 33,108 66,217 81,648 65,844 - - - - - - - - - 42,709 5,387 66 沈阳滨江国际 在建 全家人 100% 599,156 1,365,341 1,646,566 1,358,933 - 193,382 - 1,153,112 73,129 55,930 1,165,937 24,958 20,414 834,955 58,265 67 沈阳檀香 在建 全家人 51% 104,375 261,828 309,984 260,420 89,049 164,827 38,064 38,064 51,631 38,715 51,631 16,169 14,116 187,112 29,858 68 沈阳长白岛 后期 全家人 100% 37,585 112,755 134,488 112,017 - - - - - - - - - 92,174 18,124 69 沈阳河畔的左岸 完成或结束 全家人 100% 55,034 165,294 186,005 164,287 - 69,535 69,535 164,287 8,

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